Unser Expertenteam
Finanzprofis mit über 25 Jahren Erfahrung begleiten Sie auf Ihrem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit. Gemeinsam entwickeln wir maßgeschneiderte Investmentstrategien für den Schweizer Markt.
Marcus Häberlin
Gründer & CEO
Mit 15 Jahren Erfahrung im Schweizer Finanzsektor hat Marcus bereits über 500 Kunden dabei geholfen, ihre Investmentziele zu erreichen. Seine Spezialität liegt in der Entwicklung langfristiger Anlagestrategien, die auch in volatilen Marktphasen Stabilität bieten. Besonders stolz ist er auf die durchschnittliche Portfolioperformance von 8,3% seiner Kunden in den letzten fünf Jahren.
Sarah Weber
Leiterin Kundenbetreuung
Sarah bringt zehn Jahre Erfahrung in der persönlichen Finanzberatung mit und ist bekannt für ihre Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu erklären. Sie betreut persönlich über 200 Kunden und hat ein besonderes Talent dafür, individuelle Risikoprofile zu erstellen. Ihre Kunden schätzen besonders ihre proaktive Kommunikation und regelmäßigen Markteinschätzungen.
Unsere Kernkompetenzen
Jedes Teammitglied bringt spezielle Expertise mit, die zusammen unser umfassendes Beratungsangebot bildet. Von der ersten Finanzanalyse bis zur langfristigen Portfoliobetreuung decken wir alle Aspekte Ihrer Anlagestrategie ab.
Aktienanalyse & Portfolioaufbau
Detaillierte Fundamentalanalyse von Schweizer und internationalen Aktien mit Fokus auf nachhaltige Wertentwicklung und Dividendenstabilität.
Risikomanagement
Entwicklung individueller Risikostrategien durch moderne Portfoliotheorie und bewährte Absicherungsinstrumente für verschiedene Marktszenarien.
Steueroptimierung
Maximierung Ihrer Nettorendite durch geschickte Nutzung von Säule 3a, Freizügigkeitskonten und anderen steuerlich begünstigten Anlageinstrumenten.
Unsere Werte & Arbeitsweise
Transparenz und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Investmentstrategien auf Vertrauen, kontinuierlicher Weiterbildung und ehrlicher Kommunikation basieren.
Vollständige Transparenz
Alle Kosten, Gebühren und Risiken werden vorab klar kommuniziert. Sie erhalten monatliche Berichte über Ihre Portfolioperformance mit detaillierten Erklärungen.
Persönliche Betreuung
Jeder Kunde hat einen festen Ansprechpartner und kann jederzeit Termine für persönliche Gespräche vereinbaren. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen und Anliegen.
Kontinuierliche Weiterbildung
Unser Team bildet sich regelmäßig fort und hält alle relevanten Finanzmarkt-Zertifizierungen. So profitieren Sie immer von den neuesten Erkenntnissen der Finanzwelt.